| 水产料又涨价了，明年养殖户日子会更难熬吗？ |
|
 |
虽然说已经过了冬至了，到了二九天，全国大多数地方的水产养殖业已经进入休眠期了，养殖户朋友只等熬过一个冬天，开春之后再继续干活。但现在像南方的不少地区气温还不是很低，土塘养殖户还在坚持投料，另外这两年温棚养殖和工厂化等养殖模式不断兴起，整个冬天饲料投喂量肯定比其他季节少了很多，不过局部地区或者封闭式养殖户还是在开足马力搞生产，另外像海水养殖的基本是常年用料，所以饲料的需求量只是说减少了，并没有完全没有需求。所以到了年根岁末的时候，在鱼粉豆粕等饲料原料价格整体高位运行的时候，饲料企业还是上调了饲料价格，事实上在2017年12月中上旬的时候，华南已经有不少企业宣布提价了，1月5日这次提价的企业数量更多了，涉及的区域也更多了。
每到饲料涨价的时候，养殖户的各种质疑声就会此起彼伏，主要就是认为企业在原料价格不高的时候也没有看到降价，原料涨价了厂家就嚷嚷着涨价了。实际上从企业生产经营的角度来看，不管是降价还是提价，都是一个策略，这并不能一概而论地认为“提价的企业就是坏蛋”。在原料价格不断上涨的情况下，饲料企业选择提价，也是为了保证饲料质量，你是要买涨价了的饲料还是要买价格没涨但有可能偷工减料的饲料呢？相信大家在心里都有一杆秤吧。一包料涨价几块钱，一个养殖周期下来，养殖户又多花了不少钱，成本上的压力又增加了，利润就有可能相应地减少了，但最终养殖户利润减少的原因不能归咎于企业提价，毕竟企业就是要不断追求利润和质量的平衡，源头还是在于原料价格的变化，像鱼粉这样的饲料原料，价格根本就不是哪一个或者哪几个饲料企业能说了算的，尤其是进口鱼粉，话语权根本不在饲料企业手里面。这也是很多企业面临的问题，原料价格不稳定导致企业经常会有面临这样的难题，又不是每个企业都有实力去大量囤积鱼粉。
水产饲料价格上涨，鱼粉涨价的推动作用是最大的，其次像豆粕持续高位运行，也有不小的推动作用，另外像微量元素、氨基酸、维生素等等添加剂的价格，今年也因为环保风暴一直在刮涨了不少，有的甚至翻倍地暴涨。话再说回来，在饲料企业竞争非常激烈的情况下，相信没有哪个企业在没有必要的情况下去随意提价。提价意味着有可能失去一部分客户，这个风险是非常大的，没人敢冒。但真要到不得不提的时候，相信企业也不会犹豫，企业活着就是为了赚钱，如果保本运转甚至亏本经营，哪个老板愿意这么干呢？真不要相信会有这样的善心人。
鱼粉价格到底涨了多少？以广州港为例，9月22日，秘鲁普通级鱼粉参考报价在9300～9400元/吨，秘鲁超级蒸汽鱼粉部分贸易商新货参考报价在10200~10300元/吨；10月23日，秘鲁普通级鱼粉参考报价在9400～9500元/吨，秘鲁超级蒸汽鱼粉部分贸易商新货参考报价在10400~10500元/吨；11月22日，秘鲁普通级鱼粉参考报价在11100～11200元/吨，秘鲁超级蒸汽鱼粉部分贸易商新货参考报价在12200元/吨；12月22日，秘鲁普通级鱼粉参考报价在12400～12500元/吨，秘鲁超级蒸汽鱼粉部分贸易商新货参考报价在13500~13800元/吨；到2018年的第一周，秘鲁普通级蒸汽鱼粉报价在12600-13000元/吨，秘鲁超级蒸汽鱼粉报价在13800-14000元/吨。如果说9月10月鱼粉价格是小幅上调，11月12月就是连续暴涨，现在涨价的势头还没有结束。截止目前，四个月以来，秘鲁普通级鱼粉涨了3600元/吨，秘鲁超级蒸汽鱼粉涨了3700元/吨，涨幅分别达到了38%和35%。
幸运的是，鱼粉涨价是在全国很多水产养殖户都即将收获上市的时候，如果是春天夏天鱼粉这么涨价，你想想今年国内水产养殖业会不会是一片哀嚎？这可以说是不幸中的万幸。但明年鱼粉价格还会这么高吗？没人敢预测，因为价格是老外定的。如果说明年开春真还是这么高，那明年会有更多的养殖户的日子难过了，难过久了就可能离开这个行业。据目前行业人士估计，明年上半年国内秘鲁鱼粉供应将会出现一定缺口，3月份水产养殖市场的鱼粉需求量增加，在有了需求支撑后，鱼粉价格易涨难跌的可能性是非常大的。所以明年的情况很可能不容乐观，养殖户朋友要心里早作打算，尽管可能你现在已经进入了冬歇期，但3月份其实也不算远，2月15日是除夕，3月2日是元宵节，可以说你这个年还没过完，就要开始新一轮养殖了，你难道不要早作打算吗？
先搞个小调查，然后附上最近一个月内各个饲料企业提价的通知。
饲料涨价了，明年你养的品种压力大不大？
1、会很大，本来养殖就越来越不挣钱，涨的厉害可能很难养下去；
2、一般化，把塘口管理好，控制好成本，可抵消一部分涨价压力；
3、短期内，饲料涨价有可能淘汰一批人，以后坚持下去的就好了。
【饲料企业涨价信息汇总】
珠海海龙生物调价通知
各位客户朋友：
结合市场实际情况，经公司研究决定，现对以下产品价格进行调整：
1、调价时间：2018年1月6日零时开始；
2、调整品种及价格：
1)普通颗粒料：鱼健乐草鱼种料上调8元/包， 611#档次、901A#档次（海大600，海贝900，大川601，海龙901A，珠峰061A）、901#档次（海龙901、珠峰061、大川602，海大601，海贝901）上调5元/包，其他颗粒鱼料上调3元/包。
2）普通膨化料：大宗鱼普通膨化料（草鱼、罗非、鲮鱼、叉尾）上调3元/包；
3）高档鱼膨化料：①9600#苗料、生鱼、海鲈鱼0-4#料、海生圆系列高端料上调10元/包；生鱼海鲈5#及以上料，黄花鱼系列料上调8元/包。②黄颡、塘虱、太阳鱼上调6元/包；③鱼苗宝系列料、8300#开口苗料系列上调10元/包；
衷心感谢大家对公司的支持。
特此通知。
佛山旺海饲料调价通知
原料价格持续上涨，为确保产品的质量，经公司研究对以下品种价格进行调整：
一、调整时间：2018年 1月6日零时起；
二、⑴普通草鱼料、四季草鱼料、普通罗非料、四季罗非料（四季罗非料小1#除外）每吨上调120元；四季罗非料小1#每吨上调200元。
⑵塘虱料（高级塘虱小1#除外）、叉尾料、特种鱼花料每吨上调200元；高级塘虱料小1#每吨上调350元。
⑶蛙料、黄颡料、鳢科料、普通海水鱼料、太阳鱼料、长吻鮠粉料、661鱼花粉料每吨上调300元。
⑷生鱼料5-6#、高级海水鱼料每吨上调400元。
⑸生鱼1-4#料、精品生鱼料每吨上调500元。6．零号料、鳗鱼料升600元/吨。
三、其他品种暂不调整，不便之处警请谅解。
江门粤海产品价格调整通知
尊敬的经销商、养殖户：
由于主要原材料大幅度上涨，为保证产品质量，公司决定于2018年1月6日零时起对产品价格进行上调，调整如下：
1、海水鱼料开口料、石斑鱼料968、967系列上调1000元/吨、金装鲈鱼料、石斑料966系列上调800元/吨；
2、虾苗系列(高级开口料)、丰虾料丶高位池精养料上调600元/吨;
3、海水鱼料系列/黄鳍鲷/尖吻鲈(1号-4号)上调500元/吨;海水鱼料系列（5号-10号）上调400元/吨；
4、生鱼苗料（0.8、1.0粒径）、金装生鱼料上调600元/吨；冬棚生鱼料（5—6号）、普通生鱼料（1—4号）上调500元/吨；普通生鱼料（5—6号）上调400元/吨；
5、草虾、南美白虾料、土塘料、虾宝亮等系列上调400元/吨；
6、虾配合料、泥鳅料、鱼虾混养料各系列上调300元/吨；
7、蛙料、黄颡、塘虱鱼料上调300元/吨;
8、31％蛋白混养料上调200元/吨;
9、叉尾鮰膨化丶鳙鱼配合饲料上调160元/吨。
10、膨化草鱼料、膨化罗非鱼料上调120元/吨；
11、所有沉水鱼料（含鱼种料、28%鱼虾混养料）上调75元/吨；
特此通知！
江门粤海饲料有限公司
2018年1月5日
佛山丰华饲料调价通知
尊敬的经销商及养殖户：
由于原料价格持续上涨，为确保产品的质量，经公司研究对以下膨化饲料产品价格进行上涨调整：
一、调整时间： 2018年 1月6日零时起；
二、
（1）鱼花开口0#粉料，每包上调14元；其它鱼花开口料每包上调10元。
（2）生鱼料1#-4#、炮头料4#-5#每包上调10元；生鱼料5#-6#每包上调8元。
（3）海水鱼料每包上调8元；海水A2#每包上调6元；海水A5每包上调5元。
（4）太阳鱼料每包上调8元；海水金鲳1#-4#每包上调10元；海水金鲳5#每包上调8元。
（5）鲶鱼料每包上调8元；黄颡鱼料每包上调6元；牛尾巴料每包上调5元；塘鲺料每包上调4元；叉尾料每包上调2.5元；禾花鲤料每包上调3元；泥鳅料每包上调2元。
（6）草鱼料、罗非料每包上调3元；鱼虾混养料每包上调6元；263#大头料每包上调5元。
三、其他品种暂不调整，不便之处敬请谅解。
珠海海为饲料调价通知
尊敬的海为合作伙伴：
结合近期原料走势，在践行“海为鱼料、真材实料”的前提下，公司研究决定，自2018年1月6日零点开始，珠海海为部分产品价格调整如下：
1、海水A料、金鲳料、生鱼料、黄鳍鲷料0#-4#系列上调500元/吨，5#及以上系列规格上调400元/吨。
2、海水B料、黄颡鱼、塘虱料系列上调300元/吨
3、海鲈后期料系列上调500元/吨；
4、生鱼后期料系列上调1400元/吨；
5、鱼苗开口料系列上调1000元/吨；
特此通知！感谢您对公司的支持！
珠海海为饲料有限公司
2018年1月05日
广州容川饲料调价通知
尊敬的客户、朋友们：
由于原材料价格大幅度上涨，为保障产品质量，经公司研究决定，从2018年1月6日零时起，对以下产品价格进行调整：
一、生鱼、鲈鱼、海水鱼0～4#料、渔生元系列上涨500元/吨；5#料以上上涨400元/吨，含黄鳍鲷料、鱼大大系列产品。
二、黄颡鱼、塘虱鱼、中档海水鱼料（太阳鱼料）上涨300元/吨。
三、开口料、鱼苗宝系列上涨1000元/吨。
四、普通膨化鱼料上涨120元/吨。
特此通知
广州市容川饲料有限公司
2018年1月5日
广东上上生物调价通知
各位客户朋友：
原料价格持续上涨，结合市场实际情况，经公司研究决定，现对以下产品在原销售价格基础上进行上涨调整。
1、调整品种及价格：优选系列石斑鱼料 上调800元/吨；
2、调价时间：2018年1月6日18：00开始。
公司未列入调价通知的品种按原销售价格执行，衷心感谢大家对公司的支持。
中山泰山饲料调价通知
尊敬的客户，因近期部分饲料原料价格变动，经公司研究决定从2018年1月6日零时起对下列饲料价格作如下调整：
1、所有膨化草鱼料、膨化罗非鱼料上调120元/吨；
2、所有沉水鱼料（含鱼种料、鱼虾混养料）上调75元/吨；
3、南美白对虾料上调400元/吨，罗氏虾料、虾配合饲料、泥鳅料上调300元/吨；
4、黄颡鱼料上调300元/吨；
5、叉尾鮰膨化配合饲料上调160元/吨。其余品种价格保持不变。
特此通知，感谢你一贯的支持和关心！
珠海海壹饲料调价通知
尊敬的各位客户：
由于当前原料价格大幅度上涨，为保证产品质量，经公司研究决定自2018年1月6日零时起对以下品种进行价格调整：
1、白虾料、草虾料、草虾开口料上调400元/吨；
2、泥鳅料、鱼虾混养料、罗氏虾料、黄颡鱼料上调300元/吨；
3、虾肝强料、虾肝强B料、虾肝强开口料上调600元/吨。
4、海水料1-4号料上调500元/吨，5号料、6号料上调400元/吨。
珠海海壹水产饲料有限公司
2018年1月5日
广州兆华金丰农牧调价通知
尊贵的客户：
由于当前原料价格大幅上涨，导致生产成本的上升，为保证产品质量，经公司研究决定于2018年01月06日零时起对如下产品进行价格调整：
1、颗粒鱼料（不含鲮鱼料666碎、668碎）上调75元/吨；
2、鲮鱼料666碎、668碎上调100元/吨；
3、膨化鱼料（不含鱼苗宝、不含斑点叉尾鮰）上调120元/吨；
4、鱼苗宝上调300元/吨；
5、斑点叉尾鮰上调160元/吨。
特此通知
广州兆华金丰农牧实业有限公司
二〇一八年一月五日
珠海容川饲料调价通知
尊敬的合作伙伴、养殖户朋友：
自2017年10月份以来，鱼粉价格暴涨，及部分主要饲料原料也一路上涨，幅度较大，为了保障公司产品质量和有效供应，经公司研究决定，自2018年1月6日凌晨开始，对公司销售产品在原销售价格基础上进行上涨调整，具体上调幅度如下：
海联科南美白开口料、壮苗料系列：1000元/吨
斑节虾料、南美白料、鳅多康、泥鳅开口料：400元/吨
功能性系列虾料（虾大大、虾多多、虾多安、罗先锋）：600元/吨
泥鳅配合料、罗虾料：300元/吨
鱼虾混养料、虾蟹混养料：300元/吨
特此通知。
珠海容川饲料有限公司
2018年1月5日
湛江海荣饲料调价通知
尊敬的各经销商、养殖户：
由于当前原料价格大幅上涨，为保证产品质量，经公司研究决定于2018年01月06日零时起对以下品种进行价格调整，具体如下（大陆区域）：
1、蛙料价格上调400元/吨。
2、沉水鱼混养料鱼虾乐2216系列上调200元/吨。
特此通知！感谢您对公司的支持！选择粤海、选择成功！
湛江市海荣饲料有限公司
2018年01月05日
江门珊瑚饲料调价通知
尊敬的广大客户：由于近期原材料价格大幅上涨，为保证产品质量，现对部分产品价格进行上调，具体如下：
1、特种鱼苗膨化料（鱼苗宝）：升价1000元/吨；
2、石斑鱼料：升价800元/吨；
3、恒兴牌金鲳鱼专用料、金装功能性斑节对虾料（3110-3112粒A）、益虾肽：升价600元/吨；
4、高档膨化料，生鱼料9961-9962：升价600元/吨；生鱼料9963-9964、普通金鲳鱼料8920-8924：升价500元/吨；9965-9966、8925：升价400元/吨；
5、南美白对虾料、斑节对虾料：升价400元/吨；
6、黄颡鱼料、泥鳅料、罗氏虾料、鱼虾混养料：升价300元/吨；
7、淡水鱼鱼苗料（996）：升价280元/吨；
8、淡水鱼鱼种料（661）：升价250元/吨；
9、斑点叉尾鮰料（2934）：升价160元/吨；
10、淡水鱼膨化料（罗非9106/9107/9106A、草鱼9636/9638/9639）：升价120元/吨；
11、淡水鱼颗粒料（662/663）：升价75元/吨；
执行时间：2018年1月6日零点起。
江门珊瑚饲料有限公司
珠海容川饲料调价通知
尊敬的合作伙伴、养殖户朋友：
自2017年10月份以来，鱼粉价格暴涨，及部分主要饲料原料也一路上涨，幅度较大，为了保障公司产品质量和有效供应，经公司研究决定，自2018年1月6日凌晨开始，对公司销售产品在原销售价格基础上进行上涨调整，具体上调幅度如下：
特种鱼虾开口料、苗料系列：1000元/吨
生鱼、海鲈、海水：1～4#500元/吨，5#以上400元/吨
鱼大大系列：1～4#500元/吨，5#以上400元/吨
黄颡鱼、塘虱、中档海水鱼料（太阳鱼）：300元/吨
金鲳鱼：400元/吨
叉尾鮰膨化料：150元/吨
罗非膨化料：120元/吨
特此通知。
珠海容川饲料有限公司
2018年1月5日
珠海恒兴饲料调价通知
尊敬的各位客户：
由于当前原料价格大幅度上涨，为保证产品质量，经公司研究决定对以下品种进行价格调整：
1、河豚料9888、特种鱼苗膨化料666#、鱼苗宝升价1000元/吨；
2、益虾肽功能性对料600元/吨；
3、高档膨化料（海水鱼料、生鱼料、黄鳍鲷料）1#-4#：500元/吨，5#以上：400元/吨；
4、其他对虾料400元/吨；
5、黄颡鱼料、塘鲺鱼料、泥鳅料、罗氏虾料、混养料300元/吨；
6、淡水鱼膨化鱼种料（888#）280元/吨；
7、 淡水鱼鱼仔料（601#）250元/吨；
8、 斑点叉尾鮰料160元/吨；
9、 淡水鱼膨化料120元/吨
10、淡水鱼颗粒料75元/吨。
以上价格从2018年1月6日零时起执行
珠海恒兴饲料实业有限公司
2018年1月6日
湛江海大饲料调价通知
尊敬的客户朋友们：
由于原材料价格大幅上涨，为确保产品质量稳定，经研究决定，自2018年1月6日零时起对以下产品进行价格调整：
一、 黄颡鱼料、塘鲺鱼料升价300元/吨；
二、 （海水鱼料、鲈鱼料、金鲳 鱼料、生鱼料）以上产品1-4#料升价500元/吨，以上产品5#料及以上料号升价400元/吨；
三、 高档金鲳鱼料（金鲳鱼渔生元）升价600元/吨；
四、 石斑鱼料升价800元/吨；
五、 海水鱼苗料（含鱼苗宝）升价1000元/ 吨。
六、 南美白对虾料、斑节对虾料）升价400元/吨；
七、 虾快大、虾多多、虾多安升价600元/吨；
八、 虾苗开口料（壮苗宝）升价1000元/吨；
九、 混养料：升价300元/吨。
湛江海大饲料有限公司
2018年1月5日
江门新会奥特饲料调价通知
各位客户朋友：结合市场实际情况，经公司研究决定，现对以下产品价格进行调整：
1、 调价时间：2018年1月6号0：00开始；
2、 调整品种及价格：
1） 普通鱼膨化料：草鱼膨化料、鳙鱼膨化料、鲮鱼膨化料、罗非鱼膨化料上调3元/包；380鱼苗膨化料上调5元/包；
2） 高档鱼膨化料：生鱼0-4号料上调10元/包、生鱼5-6号料上调8元/包；黄颡鱼料、塘鲺鱼料上调6元/包。
衷心感谢大家的支持，特此通知。
江门市新会区奥特饲料有限公司
珠海德海生物调价通知
尊敬的合作伙伴、养殖户朋友：
自2017年10月份以来，鱼粉价格暴涨，及部分主要饲料原料也一路上涨，幅度较大，为了保障公司产品质量，经公司研究决定，自2018年1月6日凌晨开始，对公司产品在原销售价格基础上进行上调，具体上调幅度如下：
1、斑节虾料、南美白、虾徳健料400元/吨。虾德宝600元/吨；泥鳅配合料、罗虾料、鱼虾蟹混养料：300元/吨。
2、水产种苗开口料1000/吨，生鱼料、高海料、黄鳍鲷料、金鲳鱼料1—4号500元/吨，5一6号400元/吨。德先生（4一6号)500元/吨。
3、黄颡鱼料、中海料、塘虱料、所有蛙料300元/吨。
4、通用鱼料160元/吨。
5、罗非鱼、草鱼配合料120元/吨。
珠海市德海生物科技有限公司
2018年1月5日
永胜饲料、恒胜实业调价通知
尊敬的合作伙伴、养殖户朋友：
因鱼粉价格暴涨，及部分主要饲料原料也一路上涨，幅度较大，为了保障公司产品质量和有效供应，自2018年1月6日凌晨零时起，对公司销售产品在原销售价格基础上进行上涨调整，具体上调幅度如下：
鱼花料（Φ0.6，Φ0.8）：1000元/吨
鱼花料（Φ1.0）：800元/吨
生鱼粉、加州鲈鱼粉：500元/吨
生鱼料、生鱼加强料：1～4# 500元/吨，5#以上400元/吨
海水鱼料：500元/吨
膨化加州鲈鱼料：300元/吨
黄颡鱼、海水鱼a、蛙料、沉水泥鳅料、罗氏虾料、膨化黄鳝料：300元/吨
塘鲺鱼料（含塘鲺加黄）、小鱼料、膨化锦鲤料：200元/吨
草鱼（含草鱼王）、草鱼A、罗非（含罗非王）、叉尾料、特种鱼料、鲤鱼料：120元/吨
膨化龟料（金钱龟、高档龟料、A料、B料）：300元/吨
南美白虾、对虾料：400元/吨
粉状河豚、粉状吻鱼、海水粉料：300元/吨
粉状甲鱼、鳗鱼：500元/吨
沉性、膨化甲鱼：500元/吨
特此通知。
永胜饲料、恒胜实业
2018年1月5日
中山粤海饲料调价通知
尊敬的经销商、养殖户：
由于原材料价格大幅上涨，为确保产品质量稳定，经公司研究决定，自2018年1月6日零时起，对以下产品进行价格调整。
1、虾苗系列(高级开口料)、丰虾料，高位池精养料上调600元/吨。
2、草虾、南美白虾料、土塘料、虾宝亮等上调400元/吨。
3、虾配合料、罗氏虾料、泥鳅料、鱼虾混养料系列上调300元/吨；31蛋白鱼虾混养料上调200元/吨。
4、生鱼苗料（0.8、1.0粒径）、金装生鱼料上调600元/吨；冬棚生鱼料（5—6号）、普通生鱼料（1—4号）上调500元/吨；普通生鱼料（5—6号）上调400元/吨。
5、海水鱼苗宝系列（破碎料—0.8粒径。
6、海水鱼料系列(0号-4号)上调500元/吨;海水鱼料系列（5号-10号）上调400元/吨。
7、蛙料、黄颡、塘虱鱼料、太阳鱼料上调300元/吨；斑点叉尾鮰鱼料、鳙鱼料上调160元/吨；草鱼膨化料、罗非鱼膨化料上调120元/吨；沉水鱼料上调75元/吨。
特此通知！
中山粤海饲料有限公司
2018年1月5日
珠海恒兴饲料调价通知
尊敬的各位客户：
由于当前原料价格大幅度上涨，为保证产品质量，经公司研究决定对以下品种进行价格调整：
1、河豚料9888、特种鱼苗膨化料666#、鱼苗宝升价1000元/吨；
2、益虾肽功能性对料600元/吨；
3、高档膨化料（海水鱼料、生鱼料、黄鳍鲷料）1#-4#：500元/吨，5#以上：400元/吨；
4、其他对虾料400元/吨；
5、黄颡鱼料、塘鲺鱼料、泥鳅料、罗氏虾料、混养料300元/吨；
6、淡水鱼膨化鱼种料（888#）280元/吨；
7、 淡水鱼鱼仔料（601#）250元/吨；
8、 斑点叉尾鮰料160元/吨；
9、 淡水鱼膨化料120元/吨
10、淡水鱼颗粒料75元/吨。
以上价格从2018年1月6日零时起执行
珠海恒兴饲料实业有限公司
2018年1月6日
广东粤佳饲料调价通知
尊敬的客户：由于原材料价格大幅上涨，为确保产品质量稳定，经研究决定自2018年1月6日零时起对以下产品进行价格调整。
一、上调400元/吨品种：白虾料、草虾料、土塘白虾料。
二、上调300元/吨品种：鱼虾混养料、罗氏虾料、鱼虾乐2215。
三、以下品种1~4号料上调500元/吨、5号料及以上号料上调400元/吨：海水鱼料、金鲳鱼料。
四、上调600元/吨品种：鱼先锋、金鲳育肥料、虾宝贝、精养白虾料。
五、上调800元/吨品种：石斑鱼料。
六、上调1000元/吨品种：高级虾苗开口料、鱼苗开口料（0.5~1.0粒径）。
广东粤佳饲料有限公司
2018年1月5日 | | | | 来源： 时间：2018/1/8 10:08:57 |  |
|
